贝壳赴美上市!打新机会如何?

2020-08-11 09:58 版权所有,禁止商业使用
    贝壳赴美上市是近日热门话题之一。贝壳赴美IPO打新机会如何?也获得了市场的高度关注。贝壳找房美股上市首日表现怎样,会不会是“肉签”,还要看它的最终定价,让我们拭目以待吧。
 
    8月8日凌晨,贝壳找房(BEKE)更新了IPO招股书,拟发行1.06亿股美国存托凭证(ADS),每股ADS相当于3股A类普通股,发行价格区间为17-19美元。
 
    贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等等。本次发行有绿鞋机制,承销商拥有1590万股超额配售权,绿鞋后的发行规模为1.219亿ADS。如承销商全额行使“绿鞋机制”,则贝壳IPO公开募集资金将达到20.72亿-23.15亿美元。
 
    目前贝壳找房已经开启认购,并预计于8月中旬上市。贝壳招股书显示,本次发行后的A类股总股数为2,497,136,855,若行使超额配售权,A类股总股数为2,544,836,855。
 
    值得注意的是,贝壳找房已经获得腾讯、高瓴、红杉、富达等至少8亿美元意向认购。其中,腾讯计划认购2亿美元,高瓴计划认购1亿美元,红杉资本计划认购1亿美元,富达国际计划认购2亿美元,富达的关联实体计划认购2亿美元。
 
    在IPO之前,贝壳创始人兼董事长左晖个人持股比例为28.9%,为第一大股东;机构投资者中,腾讯是最大的外部投资者,持股比例达12.3%;另外,软银持股比例为10.2%,高瓴资本持股比例为5.3%,华兴资本董事长包凡持股比例为3.8%。
 
    招股书显示,IPO之后左晖将拥有885,301,280股B类普通股和547,348,915股A类普通股,假设承销商不行使超额配售权,左晖拥有公司82.8%的投票权。

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